บมจ.แอสเซทไวส์ (ASW) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ จำนวน 2 รุ่น อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 5.25-5.90% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ลงทุนขั้นต่ำ 100,000 บาท คาดจะเปิดจองซื้อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2569 ผ่าน 16 สถาบันการเงิน การันตีความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ Investment Grade และเครดิตองค์กรระดับที่ถูกปรับขึ้นเป็น “BBB/Stable” จากทริสเรทติ้ง สะท้อนถึงฐานะการเงินแข็งแกร่ง และศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โชว์แบ็กล็อกแน่น 38,181 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASW กล่าวว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) เป็นครั้งแรก จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25-5.35% ต่อปี และรุ่นอายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.70-5.90% ต่อปี โดยจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

ปัจจุบัน ASW ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้แล้ว และคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 16 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะเสนอขายได้ในระหว่างวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2569 นอกจากนี้ โดยนอกจากผลตอบแทนแล้ว ผู้ถือหุ้นกู้ ASW ยังได้รับสิทธิพิเศษสมาชิก “Debenture Club” สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ ชมภาพยนตร์ คอนเสิร์ต ท่องเที่ยว และกิจกรรมพิเศษต่างๆ จาก ASW ตลอดทั้งปี

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้ม Stable ซึ่งเป็นระดับ Investment Grade เช่นเดียวกับอันดับเครดิตองค์กรของ ASW ที่ได้รับการปรับเพิ่มให้เป็นระดับ “BBB” ด้วยแนวโน้ม “Stable” สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน และกลยุทธ์การกระจายพอร์ตธุรกิจที่สร้างการเติบโตอย่างมั่นคง

นายกรมเชษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้ให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่มาโดยตลอด สำหรับการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกนี้ ถือเป็นทางเลือกที่จะทำให้ผู้ลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นกู้ของ ASW ได้สะดวกและทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยมีแผนจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และใช้ในการขยายการลงทุนของบริษัท โดยมุ่งพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน Strategic Location ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ และมีความต้องการด้านที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะทำเลใกล้สถาบันการศึกษา และเมืองท่องเที่ยว

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ของปี 2569 บริษัททำรายได้รวม 5,691 ล้านบาท เติบโต 57% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ประกอบกับการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) สูงถึง 43% ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 792 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 98% (YoY) ซึ่งปัจจัยหลักที่ทำให้ ASW ยังสามารถรักษาการเติบโตได้ทั้งรายได้และกำไรสุทธิ ท่ามกลางความท้าทายของอุตสาหกรรม คือการทยอยโอนกรรมสิทธิ์โครงการแคมปัสคอนโดในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ และโครงการ Leisure Residence ใน จ.ภูเก็ต ภายใต้การพัฒนาของบริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ TITLE บริษัทในเครือ ที่มีการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ASW ยังมีแผนส่งมอบโครงการสร้างเสร็จใหม่ภายในปีนี้รวม 11 โครงการ มูลค่าทั้งหมดกว่า 26,760 ล้านบาท ซึ่งเป็นสถิติมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (All-Time High) พร้อมยอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) ณ สิ้น Q2/2569 มูลค่ารวมกว่า 38,181 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่องจนถึงปี 2571

สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ ASW สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ทั้ง 16 แห่ง ดังต่อไปนี้

1. บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด : 02-680-4004

2. บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด : 02-249-2999

3. บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด : 02-009-8351-6

4. บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด : 02-846-8675

5. บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด : 02-695-5555

6. บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : 0 2351 1800 กด 1

7. บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : 02-658-8945

8. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : 02-658-5050

9. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) : 02-205-7000 ต่อ 7387

10. บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) : 02-820-0100

11. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) : 02-660-6688

12. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : 02-659-5273

13. บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) : 02 625 2422

14. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : 02-153-9290 ต่อ 8163

15. บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด : 02-343-9541 ต่อ 9543

16. บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด : 02-687-7543